近年来，中国OLED产业快速发展，但在中美、日韩贸易争端大环境下，产业供应链的国产化之路势在必行。对于国内设备与材料厂商而言，机遇与挑战同在。在本届OLED大会上，CINNO Research首席分析师周华以“中国OLED产业设备与材料国产化趋势”为主题，分享了OLED产业链国产化的发展趋势。

CINNO Research首席分析师周华

周华表示，最近几年，以电视、手机为代表的终端消费市场一直处于市场低谷期，“2011-2022年，因手机耐用性、功能更全，消费者换机欲望没有那么强烈，导致手机销量有一定的下跌。”他也介绍，“2019年初各大手机厂商推出折叠手机，被市场广泛看好。然而根据半年监控数据，2019年可能还有一个微小的跌幅。因此，未来手机市场增长还要到2020年，甚至2021年，5G应用真正普及以后。”

然而，周华也指出，尽管整体显示市场发展不是很好，但OLED智能手机市场已经从2014年7%渗透率上升到2019年31%渗透率，a-Si应用市场被大大压缩，未来OLED渗透率会进一步提升。他表示，OLED之所以能在智能手机上得到快速应用主要有以下几个原因：一是OLED轻薄、可弯折，给终端设计带来很多想象空间；二是OLED具备LCD不具备的能力，比如可以实现屏下指纹，甚至未来实现屏下摄像头；三是国内智能手机厂商开始采用OLED屏幕。

目前中国大陆OLED的投资热情非常高，京东方、华星光电、天马、维信诺等国内面板厂商纷纷布局OLED产线。周华预测，到2022年中国OLED产能将达到11.7M平方米，占全球产能46.2%，2023-2024年，OLED产能会超过韩国，占到一半以上。他表示，未来OLED将专注于可折叠、可弯曲产品，预计到2022年柔性屏的产能会占到整体OLED产能的74.9%。

根据相关调研，周华表示，OLED设备产业链基本上由韩国与日本主导，韩国和日本占到70%的设备市场，“其中韩国基本占到一半，接近50%，其设备的优势非常明显。”他介绍，尽管国内也也涌现了以精测电子、大族激光、劲拓股份、联得、华兴源创等为代表的设备厂商，但普遍营收在3-5亿元，与国外动辄数十亿、上百亿元的设备厂商相比，企业规模更小，研发和市场拓展能力更弱。

从整体中国FPD设备市场规模来看，周华表示，2016-2018年OLED、LCD设备投资规模逐年上升，整体以8%以上的速度成长，预计会延续到2020年“之后就会有一段投资的低谷期，整个市场投资规模在1500亿人民币左右。”他介绍，2016-2018年OLED产线投资迅速增长，2018年以后投资节奏开始放缓，预计到2019-2022年维持在1000亿人民币的规模。

周华指出，从设备市场占比来看，目前国内设备厂商仅能覆盖53%，特别在利润更大的蒸镀设备、曝光设备、PVD、CVD等核心关键设备上几乎依赖进口，“国内设备渗透率较高的是模组检测设备，占到50%，其他是贴合、非标自动化和邦定设备大概在20%左右，像蒸镀、曝光、PVD、CVD等高技术门槛设备基本上是零；在检测设备领域，国内设备厂商发展比较好，如武汉精测、华兴源创、凌云光等厂商市占率比较高；设备市场很多，但留给中国设备厂商的市场其实不大，基本上处于竞争非常激烈的状状态。”

在OLED材料方面，周华介绍，光刻胶是半导体、显示行业非常重要的材料，预计2021年中国市场需求达到1700M USD；柔性OLED必须用到PI柔性衬底，在屏下指纹等技术要求下，正转向透明PI的应用，其开发难度非常大，市场需求达到3800吨；蒸镀材料是OLED的关键材料，“从原料端到中间体与提纯到蒸镀材料工艺制程中，核心在于提纯到蒸镀材料的环节，基本上被UDC、默克、斗山、德山等国外厂商垄断，国内强力新材、万润股份等厂商也开始进入这个市场。”

在光掩模和金属掩膜板领域，国内清溢光电和路维光电发展很好，取得了一定的发展成绩，然而要想在OLED领域非常关键的Metal Mask上取得突破，还需继续努力。