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CINNO Research周华:OLED设备、材料厂商机遇与挑战同在

发布日期:2019-09-19

作者:小慧

近年来,中国OLED产业快速发展,但在中美、日韩贸易争端大环境下,产业供应链的国产化之路势在必行。对于国内设备与材料厂商而言,机遇与挑战同在。在本届OLED大会上,CINNO Research首席分析师周华以“中国OLED产业设备与材料国产化趋势”为主题,分享了OLED产业链国产化的发展趋势。



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CINNO Research首席分析师周华



周华表示,最近几年,以电视、手机为代表的终端消费市场一直处于市场低谷期,“2011-2022年,因手机耐用性、功能更全,消费者换机欲望没有那么强烈,导致手机销量有一定的下跌。”他也介绍,“2019年初各大手机厂商推出折叠手机,被市场广泛看好。然而根据半年监控数据,2019年可能还有一个微小的跌幅。因此,未来手机市场增长还要到2020年,甚至2021年,5G应用真正普及以后。”


然而,周华也指出,尽管整体显示市场发展不是很好,但OLED智能手机市场已经从2014年7%渗透率上升到2019年31%渗透率,a-Si应用市场被大大压缩,未来OLED渗透率会进一步提升。他表示,OLED之所以能在智能手机上得到快速应用主要有以下几个原因:一是OLED轻薄、可弯折,给终端设计带来很多想象空间;二是OLED具备LCD不具备的能力,比如可以实现屏下指纹,甚至未来实现屏下摄像头;三是国内智能手机厂商开始采用OLED屏幕。


目前中国大陆OLED的投资热情非常高,京东方、华星光电、天马、维信诺等国内面板厂商纷纷布局OLED产线。周华预测,到2022年中国OLED产能将达到11.7M平方米,占全球产能46.2%,2023-2024年,OLED产能会超过韩国,占到一半以上。他表示,未来OLED将专注于可折叠、可弯曲产品,预计到2022年柔性屏的产能会占到整体OLED产能的74.9%。


根据相关调研,周华表示,OLED设备产业链基本上由韩国与日本主导,韩国和日本占到70%的设备市场,“其中韩国基本占到一半,接近50%,其设备的优势非常明显。”他介绍,尽管国内也也涌现了以精测电子、大族激光、劲拓股份、联得、华兴源创等为代表的设备厂商,但普遍营收在3-5亿元,与国外动辄数十亿、上百亿元的设备厂商相比,企业规模更小,研发和市场拓展能力更弱。


从整体中国FPD设备市场规模来看,周华表示,2016-2018年OLED、LCD设备投资规模逐年上升,整体以8%以上的速度成长,预计会延续到2020年“之后就会有一段投资的低谷期,整个市场投资规模在1500亿人民币左右。”他介绍,2016-2018年OLED产线投资迅速增长,2018年以后投资节奏开始放缓,预计到2019-2022年维持在1000亿人民币的规模。


周华指出,从设备市场占比来看,目前国内设备厂商仅能覆盖53%,特别在利润更大的蒸镀设备、曝光设备、PVD、CVD等核心关键设备上几乎依赖进口,“国内设备渗透率较高的是模组检测设备,占到50%,其他是贴合、非标自动化和邦定设备大概在20%左右,像蒸镀、曝光、PVD、CVD等高技术门槛设备基本上是零;在检测设备领域,国内设备厂商发展比较好,如武汉精测、华兴源创、凌云光等厂商市占率比较高;设备市场很多,但留给中国设备厂商的市场其实不大,基本上处于竞争非常激烈的状状态。”


在OLED材料方面,周华介绍,光刻胶是半导体、显示行业非常重要的材料,预计2021年中国市场需求达到1700M USD;柔性OLED必须用到PI柔性衬底,在屏下指纹等技术要求下,正转向透明PI的应用,其开发难度非常大,市场需求达到3800吨;蒸镀材料是OLED的关键材料,“从原料端到中间体与提纯到蒸镀材料工艺制程中,核心在于提纯到蒸镀材料的环节,基本上被UDC、默克、斗山、德山等国外厂商垄断,国内强力新材、万润股份等厂商也开始进入这个市场。”


在光掩模和金属掩膜板领域,国内清溢光电和路维光电发展很好,取得了一定的发展成绩,然而要想在OLED领域非常关键的Metal Mask上取得突破,还需继续努力。


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